在女主外男主内的灵都，有一股黑巫势力将无辜百姓残害成自己的不死团。出征归来的三皇女澜夕（奚美丽饰演）路过村子时解救了潮生（史经宇饰演）和怀瑾（王哲饰演）等村民，潮生也对澜夕一见钟情，然而当他以鼎元的身份再次见到澜夕时却被卷入了一场刺杀阴谋中，同时，战败的黑巫也没有善罢甘休，操控着千万傀儡兵，寒夜袭城……

刑警队长马东，因工作调动到玉清市，接手到一个女大学生溺水死亡的案件，原本一个普通的案件，随着一件一件事情的剥离，透漏出更多社会乱象，最终没有真正的凶手，但是每个参与的人都是无形的凶手，最终导致了花季少女的陨落。

本片1932年获得奥斯卡最佳动画短片奖。 清晨，森林中的花儿、树儿、鸟儿从睡梦中醒来，舒展腰肢梳洗打扮，准备充实愉快地度过崭新的一天。自然，枯干的老树桩也醒了过来，不过他可不觉得生活有什么美好，睁开眼即不耐烦地驱赶他身旁的花儿、鸟儿。见男树正向女树浪漫地求爱，他不由分说强行将女树揽入怀中，男树见状，起身与他决定，老树桩败下阵来。不甘心的老树桩心生毒计，没料想遭殃的是他自己。

这是一个关于爱心的故事。一个天真善良、充满爱心的女孩。一个慈祥而孤寂的老人。看似是一个偶然的机会，实则是一个必然。在生命的两端，一是花，一是棋，由爱心相系，他们的生命才不会孤独。但是，在成人的世界中，似乎忽略了孤独与爱的真正含义……