一对恋人坐出租奔向山里，一路上的争吵让出租司机误认为他们要抢劫，可后来才明白他们是要遗弃小狗。返程路上恋人的悲伤影响到司机，司机本来是想开导这两个乘客，于是给他们道出了自己多年前的一段往事，原来他也遗弃过自己的狗，可没想到自己的讲述却勾起了内心深处埋藏多年的那份深深的内疚，反而不能自已而失声痛哭，这一切让女乘客的内心一下崩溃了，下车返回去寻找遗弃的小狗，当听到身后那只小狗的叫声越来越近的时候，司机不禁破涕为笑。

宁远是县城中无数怀揣梦想的年轻人中普通勤奋的一员，他每天开着自己用面包车改装的冷柜车，在几个城市中来回奔波，想着攒够了钱，买一辆真正的冷柜车，开一家小型的冷链物流公司。一天黄昏，一个临时的业务，让他从笃县运送一批生鲜到一百公里外的丰城，而一个六岁的小女孩成为这趟旅程中意外的不速之客……

一个穷困潦倒的男人斯坦顿（布莱德利·库珀 饰）误打误撞来到流动马戏团，在这里他认识了塔罗牌占卜师泽娜（托妮·科莱特 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 饰），斯坦顿拼命讨好对方，从这两个人身上学会了“读心术”。觉得自己有了能耐后，斯坦顿带着马戏团的摩丽（鲁妮·玛拉 饰）来到大城市打拼，通过“读心术”表演赚取了金钱、赢得社会地位，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不知足，渴望更多的金钱。当斯坦顿遇到心理医生莉莉丝（凯特·布兰切特 饰）后，他有了更远大的理想，而这个理想却一步步将其推向深渊。