故事讲述本世纪20年代黑社会头子卡彭统治下的芝加哥，禁酒令的颁行使贩卖私酒成了极为有利可图的行当。黑帮首领卡彭使用暴力手段控制着走私酒的市场，犯下了累累罪行。财政部特派员艾略特·奈斯在警察马龙、神枪手乔治·史东，税务员奥斯卡三人的帮助下奉命到芝加哥调查卡彭的非法活动，四人调查小组最后与卡彭展开殊死搏斗。在经过一番较量之后，奈斯除掉了杀手，为朋友们报了仇，同时，他还得到了一份卡彭的行贿名单。 在法庭上，奈斯巧妙地使卡彭被判有罪。这场较量，终于以正义战胜邪恶而结束。

该片改编自《包公传》。瓦缸店主人丁万为谋李浩身上的巨款，把他毒死之后，赤条条投进瓦窑烧成一乌盆，刚巧书生陈清来买夜壶，丁万就把乌盆送予他。陈清深宵未眠，突听到人声叫陈公子，只见乌盆幌动，声音从盆内发出，乌盆告知惨案，求陈清向包大人代为伸冤。陈清夫妇携乌盆上路，在桥头遇到丁万，指丁万谋财害命，但乌盆在日光下不能说话，陈清与凤英唯有夜行晓宿。到了开封府，包大人听完陈清伸冤，审问乌盆，乌盆不语，陈清挨杖，被掷出衙门外；陈清又痛又怨，乌盆解释衙门前有门神，他的魂魄不能进入。陈清晚上再击鼓伸冤，要妻带乌盆从后门进入；包大人再见陈清，陈妻带乌盆到堂上，包大人询问乌盆有何冤情，乌盆不语，陈清和凤英急疯；原来李浩死时赤条条，怎能见包大人？包大人脱下官服盖乌盆，李浩冉冉出现，细诉冤情。包大人缉拿丁万夫妇，把两人就地正法。

退休警探范士洪，得知前上司白朗之子被掳，特回港协助相救，而白之养子阿杰亦一同相助，经几番追查，终把白之子救回，白感激不尽，而范亦珍机会往探望其旧爱侣，二人相聚後，阿杰亦认识范之旧爱侣雪莉，更与她的女儿仙蒂渐生爱意。但事情突变，原来白将日本公司一笔巨款吞没，以致日本派员高原来港调查真相。原与莉是前度夫妻的关系，得知此事与范有关，便告知范速离港，让他与日本交涉。不料白出卖范，使日本帮向范及杰等施杀手，杰及蒂同被杀害。而范亦无意间知道高与莉之关系，决亲手与日本帮决生死！